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konvex - Newsletter der Salm-Salm & Partner GmbH

Inhalt
  1. 5 Jahre Track Record
  2. Neuzugang Benedikt Baron
  3. Presse
  4. Factsheets
  5. Disclaimer

5 Jahre Track Record 

Vor exakt fünf Jahren, am 30.05.2014, haben wir den Investmentprozess des Salm-Salm Balanced Convertible Fonds und des Salm-Salm Sustainability Convertible Fonds den Bedürfnissen unserer überwiegend institutionellen Kundschaft angepasst. Seitdem investieren wir für diese Fonds global und sektorübergreifend in Wandelanleihen mit asymmetrischen (konvexen) Auszahlungsprofilen.

Der Salm-Salm Investment Grade Convertible ist bereits seit dem 01.10.2013 Mitglied unserer Fondsfamilie. Seither managen wir den Fonds gemäß unserem bewährten Ansatz unter Anwendung strikter Investmentdisziplin und mit Fokus auf besonders gute Schuldner.

Damit können nun alle drei Fonds einen mindestens fünfjährigen Track Record vorweisen. Aufgrund der anerkannten Strategieänderung weisen viele Internetportale (z.B. Morningstar) die Performance seit den vorgenannten Startdaten aus.

Wir möchten Sie daher in diesem Newsletter noch einmal über Optimierungen und die seither erzielten Ergebnisse zu den vorgenannten Stichtagen informieren.
  1. Für alle Fonds wurde eine neue, asymmetrische Wandelanleihe Benchmark bestimmt.
  2. Jedem Fonds haben wir einen verantwortlichen Fondsmanager und einen Stellvertreter zugeordnet.
  3. Fremdwährungsexposure sichern wir systematisch auf die Fondswährung Euro.
  4. Wir haben den Investmentprozess angepasst, woraus sich neue Alphaquellen für die Fonds ergaben.
Zu diesen Schritten hatten wir uns seinerzeit entschlossen, da wir uns einem Benchmark- und Peergroupvergleich stellen und somit die Anforderungen institutioneller Investoren erfüllen wollten. Die Ergebnisse sind sehr erfreulich und bestätigen uns, den eingeschlagenen Weg konsequent weiter zu verfolgen. Im Einzelnen:

Der Salm-Salm Sustainability Convertible Fonds konnte seine Benchmark deutlich schlagen und liegt in seiner Peergroup im ersten Quartil. Wir freuen uns besonders über die hervorragende Vereinbarkeit von Nachhaltigkeit und Rendite.

Quelle: Salm-Salm & Partner GmbH
Der Salm-Salm Balanced Convertible konnte seine Benchmark ebenfalls schlagen und rangiert auch im ersten Quartil seiner Wettbewerbsgruppe.
Quelle: Salm-Salm & Partner GmbH

Unser Salm-Salm Investment Grade Convertible Fonds konnte seine Benchmark (Thomson Reuters Global Focus Investment Grade EUR hedged Convertible Index) im nunmehr sechsten Jahr nachhaltig übertreffen und führt seine Peergroup an.
Quelle: Salm-Salm & Partner GmbH

Wir werden uns weiterhin nach Kräften bemühen, Ihnen zum sechsjährigen Jubiläum unserer Track Records ähnlich gute Ergebnisse präsentieren zu können.  

Für Rückfragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung. 

Ihr Team von Salm-Salm & Partner

Neuzugang Benedikt Baron

Wir freuen uns ab sofort Herrn Benedikt Baron in unserem Team zu wissen.

Seine Schwerpunkte werden die organische Weiterentwicklung der privaten Vermögensverwaltung sowie die generationsübergreifende Begleitung von vermögenden Privatkunden und Familien sein.

Baron wechselt von der Sparkassenorganisation zu Salm-Salm & Partner. In dieser war er seit mehr als zehn Jahren in verschiedenen Häusern als Leiter im Private Banking tätig.

Der Erhalt der Werte über Generationen, verantwortungsvolles Handeln und Investieren, verbunden mit der Tradition des Hauses Salm-Salm, spiegeln für mich gelebte Nachhaltigkeit wider“, so Baron.






Benedikt Baron
Vermögensverwaltung und Generationenberatung

Presse

'Nachhaltigkeit lässt sich nicht verordnen' - Warum Wandelanleihen gerade jetzt verstärkt in den Fokus der Anleger rücken könnten und was es mit dem nachhaltigen Denken und Handeln auf sich hat, das erläuterten Frederik G. Hildner, Senior-Portfoliomanager und Alexander El Alaoui, Director Sustainable Investments aus dem Hause Salm-Salm & Partner GmbH im finanzwelt-Talk. Den kompletten Artikel lesen Sie hier.


Salm-Salm & Partner verpflichtet Benedikt Baron. Den kompletten Artikel im Private Banking Magazin lesen Sie hier.

Factsheets
Salm-Salm Balanced Convertible

Salm-Salm Sustainability Convertible
Salm-Salm Investment Grade Convertible

Disclaimer

Sämtliche in diesem Newsletter enthaltenen Informationen resp. Zahlen wurden von der Salm-Salm & Partner GmbH sorgfältig zusammengestellt und verarbeitet. Sie beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig erachten. Dennoch übernimmt die Salm-Salm & Partner GmbH keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen und haftet in keinem Fall für Schäden oder Verluste irgendwelcher Art.
Aus der Wertentwicklung der Vergangenheit lassen sich keine Prognosen für die Zukunft ableiten. Diese Wertentwicklung dient auch nicht als Indikator für die zukünftige Performance.
Verbindliche Grundlage für den Kauf sind ausschließlich der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KID), das Verwaltungsreglement sowie der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und der letzte veröffentlichte ungeprüfte Halbjahresbericht, die in deutscher Sprache kostenlos bei der Vertriebsstelle Salm-Salm & Partner erhältlich sind. Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.
Insbesondere ggf. enthaltene steuerrechtliche Aussagen ersetzen keineswegs die fachliche Beratung durch einen Steuerberater. Für die Inhalte wird keinerlei Haftung übernommen.
Dieser Newsletter dient nur Ihrer Information und soll Ihre selbständige Anlageentscheidung erleichtern. Sie stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebotes dar. Es handelt sich hier um eine Information zur Werbung für ein Produkt der Salm-Salm & Partner GmbH (Salm-Salm & Partner); es darf ohne vorherige Erlaubnis weder reproduziert noch veröffentlicht werden.
Salm-Salm & Partner ist ein unabhängiger Vermögensverwalter mit Sitz in Wallhausen und wird von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht beaufsichtigt.
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