5 Jahre Track Record 

Vor exakt fünf Jahren, am 30.05.2014, haben wir den Investmentprozess des Salm-Salm Balanced Convertible Fonds und des Salm-Salm Sustainability Convertible Fonds den Bedürfnissen unserer überwiegend institutionellen Kundschaft angepasst. Seitdem investieren wir für diese Fonds global und sektorübergreifend in Wandelanleihen mit asymmetrischen (konvexen) Auszahlungsprofilen.

Der Salm-Salm Investment Grade Convertible ist bereits seit dem 01.10.2013 Mitglied unserer Fondsfamilie. Seither managen wir den Fonds gemäß unserem bewährten Ansatz unter Anwendung strikter Investmentdisziplin und mit Fokus auf besonders gute Schuldner.

Damit können nun alle drei Fonds einen mindestens fünfjährigen Track Record vorweisen. Aufgrund der anerkannten Strategieänderung weisen viele Internetportale (z.B. Morningstar) die Performance seit den vorgenannten Startdaten aus.

Wir möchten Sie daher in diesem Newsletter noch einmal über Optimierungen und die seither erzielten Ergebnisse zu den vorgenannten Stichtagen informieren.

1. Für alle Fonds wurde eine neue, asymmetrische Wandelanleihe Benchmark bestimmt.
2. Jedem Fonds haben wir einen verantwortlichen Fondsmanager und einen Stellvertreter zugeordnet.
3. Fremdwährungsexposure sichern wir systematisch auf die Fondswährung Euro.
4. Wir haben den Investmentprozess angepasst, woraus sich neue Alphaquellen für die Fonds ergaben.

Zu diesen Schritten hatten wir uns seinerzeit entschlossen, da wir uns einem Benchmark- und Peergroupvergleich stellen und somit die Anforderungen institutioneller Investoren erfüllen wollten. Die Ergebnisse sind sehr erfreulich und bestätigen uns, den eingeschlagenen Weg konsequent weiter zu verfolgen. Im Einzelnen:

Der Salm-Salm Sustainability Convertible Fonds konnte seine Benchmark deutlich schlagen und liegt in seiner Peergroup im ersten Quartil. Wir freuen uns besonders über die hervorragende Vereinbarkeit von Nachhaltigkeit und Rendite.

Der Salm-Salm Balanced Convertible konnte seine Benchmark ebenfalls schlagen und rangiert auch im ersten Quartil seiner Wettbewerbsgruppe.

Unser Salm-Salm Investment Grade Convertible Fonds konnte seine Benchmark (Thomson Reuters Global Focus Investment Grade EUR hedged Convertible Index) im nunmehr sechsten Jahr nachhaltig übertreffen und führt seine Peergroup an.

Wir werden uns weiterhin nach Kräften bemühen, Ihnen zum sechsjährigen Jubiläum unserer Track Records ähnlich gute Ergebnisse präsentieren zu können.  

Für Rückfragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung. 

Ihr Team von Salm-Salm & Partner

Neuzugang Benedikt Baron

Wir freuen uns ab sofort Herrn Benedikt Baron in unserem Team zu wissen.

Seine Schwerpunkte werden die organische Weiterentwicklung der privaten Vermögensverwaltung sowie die generationsübergreifende Begleitung von vermögenden Privatkunden und Familien sein.

Baron wechselt von der Sparkassenorganisation zu Salm-Salm & Partner. In dieser war er seit mehr als zehn Jahren in verschiedenen Häusern als Leiter im Private Banking tätig.

Der Erhalt der Werte über Generationen, verantwortungsvolles Handeln und Investieren, verbunden mit der Tradition des Hauses Salm-Salm, spiegeln für mich gelebte Nachhaltigkeit wider“, so Baron.

Presse

'Nachhaltigkeit lässt sich nicht verordnen' - Warum Wandelanleihen gerade jetzt verstärkt in den Fokus der Anleger rücken könnten und was es mit dem nachhaltigen Denken und Handeln auf sich hat, das erläuterten Frederik G. Hildner, Senior-Portfoliomanager und Alexander El Alaoui, Director Sustainable Investments aus dem Hause Salm-Salm & Partner GmbH im finanzwelt-Talk. Den kompletten Artikel lesen Sie hier.


Salm-Salm & Partner verpflichtet Benedikt Baron. Den kompletten Artikel im Private Banking Magazin lesen Sie hier.